Металлоинвест готовит IPO через 1-1,5 года

• Tweet

 19 февраля 2010

«Металлоинвест» может провести IPO через год — полтора, сообщил владелец холдинга миллиардер Алишер Усманов, передает Reuters. «Надо готовиться к Лондону и Гонконгу, как все», — сообщил бизнесмен.

Размещение пройдет, если цены на цветные металлы и сталь будут расти, отметил Усманов. Консультанты возможной сделки — Deutsche bank, ВТБ , Goldman Sachs и «Ренессанс капитал». Первые встречи с банками и их клиентами «Металлоинвест» провел еще в конце прошлого года. У холдинга большой долг ($5,4 млрд), который нужно как-то рефинансировать, говорил один из собеседников «Ведомостей».

Сколько стоит «Металлоинвест» оценить сложно, говорит аналитик «Уралсиб кэпитал» Николай Сосновский. Ранее Reuters со ссылкой на одного из банкиров сообщал, что холдинг может привлечь $1 — 2 млрд. А до кризиса, в 2008 г., когда владельцы впервые задумались о том, чтобы сделать компанию публичной, «Металлоинвест» оценивался в $20 — 30 млрд, вспоминает Сосновский. Кризис, конечно, внес свои коррективы, но показатели первого полугодия 2009 г., раскрытые «Металлоинвестом» во время встреч с инвесторами, оказались высокими. По РСБУ совокупная выручка компании равнялась 57,9 млрд руб. (около $1,9 млрд), а EBITDA — около $368 млн.

«Металлоинвест» правильно делает, что не торопится с IPO, отмечает Сосновский: сейчас на кредитных рынках есть хорошие предложения, поэтому холдинг может за год — полтора уменьшить свою долговую нагрузку, а уже потом разместиться подороже.

Источник: Ведомости

Page load: 0.00318 sec