Состояние и прогноз развития рынка черных металлов

• Tweet

 19 марта 2009

Состояние рынка Мировой рынок Глобальный металлургический комплекс в условиях резкого снижения спроса со стороны основных металлопотребляющих отраслей сумел не допустить паралича производства, значительного снизив объемы выпуска продукции и цен, добился стабилизации большинства секторов, а в ряде случаев ощутимого роста производственных показателей и удорожания продукции, особенно на фоне процессов девальвации национальных валют.

Наиболее результативными оказались меры, предпринятые в металлургии КНР. При этом отчетливо просматривается стремление властей и бизнеса Поднебесной использовать период кризиса для укрепления лидерства китайской металлургии в мире путем: активного государственного и банковского стимулирования наиболее перспективных компаний; расширения собственной минерально-сырьевой и производственной базы; приобретения крупных зарубежных активов; внедрения передовых технологий и разработки собственных инноваций; При этом эффективное управление и адресное финансирование отрасли уже обеспечили существенное преимущество китайской металлургии в преодолении влияния кризиса. В частности, в последнее время китайские руководители государства и правительства в ходе своих зарубежных поездок особое внимание уделяли вопросам допуска металлургического бизнеса Поднебесной к иностранным минерально-сырьевым ресурсам, а также выполнения партнерами обязательств по сырьевым поставкам.

В черной металлургии спрос и производство оставались низкими, продолжилась частичная консервация мощностей. Однако с декабря 2008 начался умеренный рост спроса и цен на некоторые виды продукции, увеличилась загрузка отдельных предприятий.

Железо - рецессия в секторе сохраняется, при этом отмечается дальнейшее сокращение складских запасов в портах, значительное повышение фрахтовых расценок и цен на отдельные виды сырья и продукции. Это является, в первую очередь, результатом мер по сдерживанию производства, но одновременно отражает влияние отложенного спроса за зимний период.

На переговорах китайских сталелитейных компаний, возглавляемых Baosteel, Vale, BHP Billiton и Rio Tinto, по ценам на руду на 2009 г. стороны попрежнему не нашли взаимоприемлемых решений. Нет подвижек и по вопросу системы цен, а также по поводу даты заключения контрактов на поставки руды.

Мировое производство прямовосстановленного железа (DRI) так и не устояло перед кризисом по итогам января 2009 г. оно упало на 16,89% до 3,992 млн. т. В пятерку лидеров по объемам выпуска продукции вошли Индия, Иран, Венесуэла, Мексика и Саудовская Аравия, при этом рост производства наблюдался только в Иране и Индии (50,6% и 8,1% соответственно).

Наибольшее сокращение объемов выпуска DRI отмечено у Бразилии, Тринидада и Тобаго, Катара и Перу.

Chinalco планирует увеличить свою долю в активах Rio Tinto с 9% до 1819%, при этом китайская компания должна получить акции железорудных предприятий в Австралии.

В Чили экспорт ЖР в январе 2009 г. упал в денежном выражении на 70%.

В Бразилии ArcelorMittal ведет переговоры о выкупе железорудного проекта у предприятия Mineração Pirâmide Participações в штате Корумба.

Arcelor, которая в 2008 г. уже приобрела 49% акций Pirâmide, рассчитывает довести производительность проекта до 6 млн. т/год руды.

На Украине импорт концентрата в январе 2008 г. снизился на 61,6% до 64,6 тыс. т, окатышей - на 95,4% до 5 тыс. т, поставки аглоруды не производились.

В январе 2009 г. национальные ГОК уменьшили объемы производства концентрата на 37% до 3371 тыс. т, окатышей на 29% до 1291 тыс. т, агломерата на 35% до 2676 тыс. т.

Китай в 2008 г., по предварительным данным, добыл 785-824 млн. т ЖР, среднее содержание железа в руде составило не более 28%.

Китайская сторона официально отвергла сделанное Vale в конце января предложение о снижении контрактных цен на руду в 2009-2010 финансовом году на 10%.

Запасы руды в КНР упали примерно на 13% ниже среднего показателя за 2008 г., что позволило в январе 2009 г. увеличить фрахтовые расценки на маршруте Бразилия-Китай на 154,7%, а на маршруте Австралия-Китай - на 53,7%. Baosteel и Sinosteel совместно разработали технологию получения железа путем переработки отходов литейного производства, позволяющую перерабатывать значительную часть шлака.

Компания Miyi Dixing запустила новый ГОК мощностью 1 млн. т/год руды на базе сырья с месторождения Байма, обогащенная продукция направляется на мощности корпорации Pangang.

В Монголии гонконгская компания Asia Resources приобрела железорудное месторождение с запасами сырья около 32 млн. т.

В Австралии китайская Hualing Steel приобрела 16,48% акций Fortescue Metals. China Investment (вероятно, в интересах Baosteel и Hebei Steel) и Anglo American ведут переговоры c Fortescue Metals о возможных приобретениях активов и инвестициях в расширение мощностей последней.

Сталь - мировое производство по итогам января 2009 г. снизилось на 24% до 85,768 млн. т. Однако в сравнении с декабрем 2008 г. показатели увеличились на 4,5%. В число лидеров вошли Китай, Япония, Индия, США, Ю.Корея, РФ, Германия, Турция, Бразилия и Италия, при этом прирост объемов выпуска отмечен только в Поднебесной (на 2,4% до 41,5 млн. т).

JFE Steel заключила договор о технологическом сотрудничестве с дочерней компанией ThyssenKrupp Steel - Rasselstein. Соглашение предусматривает расширение обмена технической информацией и совместное развитие инновационных технологий.

В Бразилии производство нерафинированной стали в январе сократилось на 1,8% до 1,6 млн. т по сравнению с декабрем 2008 г.

В Аргентине производство нерафинированной стали в январе сократилось на 31,9%.

Германия в январе 2009 г. снизила выпуск стали на 36% до 2,65 млн. т.

В Казахстане в январе 2009 г. производство стали упало на 18,3% до 267,97 тыс. т.

В Китае стальной экспорт в январе 2009 г. уменьшился почти вдвое до 1,91 млн. т. В пров.Хубей более 20 сталелитейных заводов и потребляющих сталь предприятий подписали соглашение о взаимодействии с целью сокращения производственных издержек и реализации прочих антикризисных мер.

В Индии компания Bhushan Steel при поддержке японской Sumitomo Metal Industries планирует построить второй сталелитейный комбинат полного цикла. В Японии производство стали в январе снизилось на 37,8% до 6,37 млн.

т. Компания JFE Steel остановила одну печь на заводе в г. Фукуяма.

Хром - цены на сырье и металл в КНР и ЕС остаются низкими.

В Турции в 2008 г. выпуск хромовой руды сократился на 50%. Компания Eti Krom приняла решение отложить запуск хромового проекта Capex до 2011 г.

В Китае в Тибетском АР по итогам ГРР в 2008 г. удалось увеличить запасы хромистого железняка на 97 700 т.
Российский рынок Выпуск металлургической продукции в 2008 г. снизился на 5,2%, в январе 2009 г. на 32,5%.
Цены на металлургическую продукцию в январе 2009 г. по отношению к уровню декабря 2008 г. снизились на 7,5%.

Принято решение об образовании правительственной комиссии по вопросам развития металлургического комплекса.

PHM (из состава МА «Петропавловск») и Ариком согласовали основные параметры сделки по объединению.
В Амурской обл. МА «Петропавловск» открыл завод по отработке технологии извлечения полезных ископаемых из различных типов руд.

Предприятие в Благовещенске позволяет проводить испытания руд и подбирать оптимальные технологии извлечения полезных ископаемых.

В черной металлургии в 2008 г. физические объемы экспорта сократились на 3,5%, при этом в декабре 2008 г. падение составило 20%.

Импорт черных металлов в 2008 г. снизился на 20,9%.

Железо - в январе 2009 г. добыча руды упала на 39,7% до 5,4 млн. т, производство окатышей сократилось на 49,5% до 1,7 млн.т.

«Северсталь» в IV квартале 2008 г. снизила добычу руды по сравнению с предыдущим кварталом на 37% до 2,49 млн. т.

На дробильно-обогатительном комплексе Михайловского ГОК внедряется система компьютерного управления разгрузочной щелью дробилок. Система собственной разработки обеспечит повышение качества концентрата и снижение производственных u1080 издержек.

Стойленский ГОК по итогам работы за 2008 г. уменьшил отгрузку потребителям ЖРК на 8,5% до 10,6 млн. т, аглоруды - на 26% до 1,3 млн. т.

В Карелии в январе добыча руды упала на 74,3%, выпуск окатышей на 73,6%. Сталь - в январе 2009 г. выпуск уменьшился на 39,8% до 3,9 млн. т. При этом доля кислородно-конвертерной стали и электростали в общем объеме выплавки возросла с 84,8% до 92,4%.

Увеличение выпуска продукции с ноября-декабря 2008 г. демонстрируют все крупнейшие производители стали, растет загрузка предприятий.

«Северсталь» за 2008 г. увеличила выпуск сплава на 10% до 19,2 млн. т, но в 4 кв. 2008 г. по сравнению с предыдущим производство снизилось на 48% до 3,14 млн. т. Череповецкий меткомбинат в январе 2009 г. увеличил производство на 59% по сравнению с ноябрем 2008 г.

НЛМК осуществил вывод на полную мощность печи ?3, остановленной для проведения капремонта в октябре 2008 г.

ММК в 2008 г снизил производство стали на 9,8% до 11,957 млн. т. За январь 2009 г. выпуск увеличился на 20% относительно уровня декабря 2008 г.

Хром в ходе уточнения ресурсного потенциала проекта «Урал промышленный - Урал Полярный» выявлено еще одно месторождение хромитовых руд.

«Норильский никель» рассматривает возможность продажи «Мечелу» «Северной хромовой компании» из-за высоких затрат на освоение Сопчеозерского месторождения хромитов.

В целом мировая металлургия в условиях развития глобального кризиса продолжает снижение темпов развития. Тем не менее, в результате мер антикризисного реагирования падение производственных и ценовых показателей в значительной степени прекратилось, отмечается определенный рост цен и загрузки производственных мощностей. Большинство игроков с помощью антикризисных мер уверенно сохраняют контроль над своим бизнесом, при этом некоторые ведущие компании приступили к продаже непрофильных активов.

Отказы от сделок в сфере слияний и поглощений, случаи банкротства и ликвидации компаний, вызванные кризисом, сформировали на рынке потенциал для его будущего передела, а также последующего изменения ролей ведущих игроков. В период, когда добывающие и металлургические компании развитых экономик испытывают дефицит долгосрочных инвесторов, в данной роли готов выступить китайский бизнес, который активно наращивает свое присутствие не только в государствах Ю.Америки, Африки и Азии, но и в Австралии, Канаде и других странах Запада.

В черной металлургии слабый стальной спрос сдерживает закупки ЖРС, что препятствует реализации планов основных экспортеров сырья по повышению цен и вынуждает их сокращать производство. Несмотря на это, u1074 в отрасли наблюдаются признаки стабилизации и начинающегося роста, особенно в КНР.

Некоторая неопределенность ценовой ситуации в черной металлургии обусловлена незавершенностью переговоров по железорудным ценам на 2009 год. Китайские стальные компании при поддержке ведущих японских игроков и союза европейской сталелитейной промышленности Eurofer до настоящего времени не сумели обеспечить снижение контрактных цен на 2009 год пропорционально текущему удешевлению стали. Ведущие поставщики ЖРС успешно проводят линию на затягивание переговоров до второго квартала в ожидании скорого восстановления рынка и роста цен. Данный процесс сопровождается излишне оптимистичными прогнозами сырьевиков, обещающих скорое улучшение ситуации в отрасли на фоне реального повышения внутренних цен на железную руду в самой Поднебесной.

В январе-начале февраля перспективы удорожания сырья оказывали поддержку стальным ценам, но во второй половине февраля ослабление спроса замедлило рост цен и расходование запасов.

В России основными факторами, негативно влияющими на металлургическую отрасль, являются недостаточный спрос на продукцию на внутреннем и внешнем рынках, неопределенность экономической обстановки и недостаток финансовых средств. Проведенная девальвация в некоторой степени улучшила положение металлургии, особенно экспортноориентированных производств. Большинство предприятий пока противостоит воздействию кризиса самостоятельно. Предпринимаемые производителями шаги на данном этапе в целом эффективны и позволяют сохранить потенциал отрасли до возобновления устойчивого развития. Предлагаемые варианты объединения крупнейших предприятий не пользуются поддержкой из-за значительной вероятности последующего перехода новообразованного гиганта под контроль государства, в то же время ряд готовящихся сделок слияния менее крупных компаний воспринимается рынком позитивно или нейтрально.

В черной металлургии РФ внутренний спрос по-прежнему недостаточен для полной загрузки отрасли. В несколько лучшем положении находятся предприятия, обеспеченные госзаказом. Некоторым производителям удалось договориться о снижении цен на сырье, в том числе на импортную железную руду, но в настоящее время значительная часть сырьевиков зафиксировала цены в ожидании большей ясности относительно конъюнктуры рынка.

В сталелитейной отрасли увеличение объемов производства ряда продуктов и даже рост отпускных цен на стальной прокат в январе-феврале являются следствием отложенного спроса и девальвации рубля, что не позволяет их рассматривать в качестве признаков устойчивой тенденции к восстановлению сектора. Определенную поддержку спросу на стальную продукцию оказывают внешние рынки, в частности, Ближний Восток, Европа и Китай.

Источник: СОГРА

Page load: 0.00389 sec