Мировой рынок стали: 8-15 февраля

• Tweet

 16 февраля 2007

Полуфабрикаты

Китайские поставщики заготовок перед новогодними праздниками сделали последнюю попытку еще немного поднять цены. По некоторым данным, с марта правительство страны может повысить экспортные пошлины на полуфабрикаты от нынешних 10 до 15%, что требует удорожания продукции еще на $20-25/т.

В связи с острым дефицитом заготовок в регионе эта инициатива увенчалась определенным успехом. На прошлой неделе тайванские источники сообщали о закупке китайских полуфабрикатов сорта Q235 по $460/т C&F и более. Внутренние цены на продукцию сравнимого качества перевалили отметку $470/т ex-works. По словам трейдеров, торговый оборот в первой половине февраля был очень высоким, т.к. прокатные заводы запасались заготовками на время новогодних каникул.

На Ближнем Востоке стоимость заготовок может превышать $500/т C&F. В частности, латиноамериканские компании продают данную продукцию в Северную Африку по $465-470/т FOB. Российские и украинские поставщики котируют свои полуфабрикаты на уровне $460-465/т FOB и рассчитывают на новую прибавку в марте.

После длительной стагнации пошли на повышение и слябы. Цены на китайскую продукцию при поставках на Тайвань достигли $500/т C&F, а в Латинской Америке ряд компаний предлагают полуфабрикаты по $480-500/т FOB. Правда, американские прокатчики заявляют, что пока не готовы к приобретению продукции по таким ценам, т.к. г/к рулоны на местном рынке только недавно начали дорожать.

Российские экспортеры предлагают слябы с поставкой в марте по $430-440/т FOB. Спрос характеризуется как очень высокий, причем, закупки полуфабрикатов возобновил в этом году даже Китай, где в последнее время было введено в строй несколько новых линий горячей прокатки, из-за чего в некоторых регионах возник дефицит плавильных мощностей.

Конструкционная сталь

Вместе с полуфабрикатами дорожает и длинномерный прокат строительного назначения. Так, на Тайване и в Японии внутренние цены на арматуру превысили $500/т ex-works. Японские компании подняли цены по апрельским поставкам в США на 13,3% по сравнению с мартовскими, доведя их до ¥60000/т (около $495) FOB. Правда, по словам трейдеров, это повышение частично отражает и недавнее снижение курса иены по отношению к доллару.

Значительно подорожали в странах региона и балки. Китайская продукция при поставках в Корею прибавила до $40/т по сравнению с январем и вышла в интервал $505-520/т C&F. Японские широкополочные балки котируются на корейском рынке по $750-775/т C&F. По словам трейдеров, поставки дешевой китайской стали в последнее время сократились, т.к. экспортеры переориентировались на более выгодные рынки ЕС и Персидского залива.

Действительно, в Европе и на Ближнем Востоке длинномерный прокат растет в цене, буквально, не по дням, а по часам. Потребители в странах Персидского залива поняли тщетность своих попыток воспротивиться этому подъему цен посредством временного прекращения закупок. Новые сделки по приобретению турецкой арматуры заключались в середине февраля из расчета $575-595/т CFR по сравнению с $560-565/т CFR в начале месяца. Перестали заниматься демпингом и китайцы, прибавив к своим январским ценам более $40/т. Последние предложения на поставку арматуры в страны региона поступали по $520-545/т CFR.

Наплыв импортной продукции настолько велик, что правительство ОАЭ восстановило отмененные в 2005 году 5%-ные импортные пошлины, которые не распространяются на партнеров из соседних стран Персидского залива. В результате местная продукция котируется на рынке ОАЭ, примерно, на $15-20/т дешевле импортированной из СНГ или Турции.

Впрочем, турецкие компании имеют достаточно покупателей и помимо ближневосточный. В последнее время они расширили поставки арматуры в ЕС и Россию, предлагая ее по $560-565/т FOB. В Европе сейчас наблюдается настоящий строительный бум, вызванный как относительно теплой зимой, так и высокими темпами экономического роста. Наибольше цены на арматуру сейчас регистрируются в Восточной Европе - ?500-520/т с доставкой. В западной части континента стоимость этой продукции несколько ниже - порядка ?480-490/т. Впрочем, по всему региону длинномерный прокат за две недели прибавил около ?20/т.

Продукция из стран СНГ приблизилась к отметке $500/т FOB. При этом, судя по всему, еще до конца февраля поставщики могут осуществить новый раунд повышения цен.

Листовая сталь

После объявления о готовящейся отмене возмещения НДС китайским экспортерам стальной продукции цены на внутреннем рынке пошли вниз. Основные виды листовой стали подешевели, примерно, на 100-200 юаней/т, потеряв часть приобретений, полученных в начале текущего месяца. Однако местные специалисты считают понижение кратковременным и ожидают, что в марте рост возобновится благодаря стабильному спросу.

По крайней мере, китайские компании не прекращали попыток подъема экспортных цен. Так, г/к рулоны в Корею предлагаются по $520-525/т C&F по апрельским поставкам, а в мае цены планируется повысить еще на $20-30/т. Толстолистовая сталь для корейских потребителей котируется на уровне $540-560/т C&F, что на $20/т превышает уровень начала февраля.

Подорожала и китайская продукция, направляемая в Европу. По данным европейских источников, средний уровень цен на импортные г/к рулоны достиг ?460/т C&F, что на ?40-50/т выше, чем в начале текущего года. Это дало возможность производителям проката в Южной Европе, наиболее сильно пострадавшим от наплыва китайского импорта в конце прошлого года, тоже повысить цены на свою продукцию до ?455-460/т ex-works.

При этом, на европейском рынке наблюдаются значительный разрыв в ценах на г/к и х/к рулоны. Внутренние котировки холодного проката повысились до ?600/т ex-works благодаря относительно незначительной конкуренции со стороны зарубежных поставщиков и активному спросу. Импортная оцинкованная сталь прибавила около ?10-20/т по сравнению с концом января и предлагается по ?630-660/т C&F, что, примерно, соответствует ценам ex-works европейских производителей.

Большинство участников рынка настроены весьма оптимистично в отношении дальнейшего развития событий. Так, Arcelor-Mittal заявила о намерении поднять цены на плоский прокат на 5% в апреле и рассчитывает, что ее примеру последуют и другие ведущие меткорпорации региона.

В США тоже начался рост цен на х/к рулоны. С начала февраля ряд компаний повысили их стоимость на $10-30 за короткую т (907 кг), доведя до $580-610 за короткую т ex-works. Американские внешнеторговые органы, при этом, отмечают сокращение импорта данной продукции от 250 тыс. т в месяц прошлой осенью до 177 тыс. т в январе.

Специальные сорта стали

Цены на нержавеющую сталь уже достигли максимального уровня за последние, по крайней мере, 12 лет, однако дороговизна никеля и отсутствие серьезного сопротивления со стороны потребителей позволяют производителям осуществлять новые повышения. В частности, к ним активно прибегают японские компании, которые в середине февраля довели внутренние цены на базовые х/к рулоны 304 2В до $4700/т с доставкой, а в марте планируют поднять их до эквивалента $4950/т.

С общей тенденцией расходится только Китай, где нержавеющая сталь перед новогодними праздниками даже несколько подешевела. Правда, местная компания Tisco увеличила на $100/т цены при поставках в Корею, но их уровень - около $4050/т C&F для г/к рулонов и до $4200/т для х/к заметно ниже общерегионального.

Как отмечают эксперты, метпромышленность КНР отличается сравнительно низкой загрузкой мощностей по выпуску нержавеющей продукции, хотя в прошлом году ее производство возросло на 68% по сравнению с 2005-м, до 5,3 млн. т. При этом, китайские компании более чем вдвое увеличили экспорт (до 904 тыс. т) и продолжают его наращивать - в частности, в страны ЕС, где отпускные цены местных производителей на х/к рулоны достигают по февральским поставкам ?4300-4350/т.

Металлолом

На мировом рынке продолжается и повышение цен на металлолом. Турецким компаниям, постепенно возвращающимся к закупкам после длительной паузы, приходится соглашаться на условия поставщиков. На прошлой неделе цены на европейский материал HMS №1 превысили $315/т C&F, а во второй половине месяца трейдеры планируют поднять их до $320/т C&F.

Подорожание европейского лома происходит параллельно с увеличением стоимости этого материала в странах ЕС. В феврале цены прибавили по ?10-15/т, а в центре континента, например, в Швейцарии, - и на ?25/т. В России растут закупочные цены, т.к. местные предприятия вступили в ожесточенную конкуренцию с экспортерами.

Спрос на лом очень велик по всему Средиземноморью, на достаточно ограниченные объемы сырья претендуют прокатные заводы не только из Турции, но также из Египта, импортировавшего в прошлом году около 4,5 млн. т данного сырья, Испании, Италии и Греции. По словам трейдеров, никаких предпосылок для скорого снижения цен пока нет.

В Японии метпредприятия за неделю дважды повышали закупочные цены на лом, доведя их до ¥33000-35500/т ($272-293) с доставкой для сорта Н2. Аналогичный материал экспортируется на Тайвань по $310-315/т C&F, но в последнее время таких предложений почти нет, т.к. поставщики считают эти цены недостаточно высокими.

Источник: ugmk.info

Page load: 0.00305 sec