Мировой рынок стали: 13-20 ноября

• Tweet

 21 ноября 2006

В последнее время снижать цены на стальную продукцию приходится практически всем. Определенную степень стабильности демонстрируют лишь немногие сектора мирового рынка стали, наподобие оцинкованной или толстолистовой продукции, где поставщики все еще могут рассчитывать на достаточный спрос. Тем не менее, многие специалисты считают нынешнюю слабость лишь кратковременным эпизодом, предсказывая улучшение уже в I квартале 2007 г. По их мнению, сокращение объемов выпуска в Америке и Восточной Азии позволят сбалансировать спрос и предложение, а дороговизна сырья и полуфабрикатов не даст ценам на стальную продукцию опуститься слишком низко.

 

Полуфабрикаты

 

В то время как в Восточной Азии стоимость заготовок возросла после введения экспортных пошлин в Китае, производителям данной продукции в Турции и странах СНГ приходится сталкиваться с ослаблением цен из-за низкого спроса. Многие потребители в странах Ближнего Востока имеют достаточные запасы, чтобы продержаться на них до конца года, да и общая тенденция к понижению цен не способствует новым закупкам.

 

В середине ноября поставщикам заготовок из стран СНГ пришлось не только распрощаться с надеждами на возвращение цен на сентябрьский уровень $420-425/т FOB, но и сбросить их до около $400-410/т FOB. По-видимому, некоторые предложения поступают и дешевле $400/т. Турецкие компании сократили экспорт полуфабрикатов, предпочитая использовать их на месте для изготовления проката. Официально прежние котировки на уровне $430-440/т FOB остаются в силе, но реально сделки заключаются, максимум, по $420/т FOB.

 

Цены на слябы в Восточной Азии увеличились, в среднем, на $15-20/т вследствие подорожания китайской продукции. Хотя спрос в регионе незначительный, сообщалось о поставках полуфабрикатов на Тайвань по $450-470/т C&F. Прочем поставщикам, правда, не удалось изменить ситуацию к лучшему, так как даже несмотря на подорожание китайская продукция остается на мировом рынке самой дешевой, учитывая затраты на доставку. Бразильские слябы котировались в середине ноября на уровне $480-500/т FOB и, как считают производители, подобные цены сохранятся и на I квартал 2007 г. Российская продукция при поставках в США стоила около $450-480/т FOB.

 

Конструкционная сталь

 

Производители длинномерного проката из Турции и стран СНГ в последнее время жалуются, что рынок «вымер». Новых предложений со стороны основных потребителей практически не поступает. При этом, в связи с наступлением холодов спрос на конструкционную сталь начинает уменьшаться и на российском рынке, что ослабляет позиции экспортеров и заставляет их проявлять повышенную сговорчивость.

 

Ближе к середине ноября российским и украинским меткомбинатам пришлось согласиться на весьма существенное удешевление длинномерного проката при поставках на внешние рынки. В наибольшей степени подешевела, пожалуй, катанка - до $445-455/т FOB по сравнению с $470-480/т FOB в первой половине месяца. Арматура продавалась, примерно, по $455-465/т FOB, и лишь цены на сортовой прокат еще могут превышать $470/т FOB.

 

На аналогичные уступки пришлось пойти и турецким поставщикам. После того как китайцы опустили цены на арматуру при продажах в Иран еще на $5-10/т, то $465-470/т CFR, им также пришлось удешевить свою продукцию до $480-495/т CFR. при этом, как утверждают турецкие производители, спрос в регионе, скорее всего, не восстановится до весны.

 

В Европе практически все виды конструкционной стали в начале ноября пошли на спад. Для таких видов продукции как арматура и катанка mesh этот процесс продолжается до сих пор. В середине ноября европейские компании, испытывающие все большие проблемы с продажами данной продукции, вновь сократили ее стоимость. Так, поставки арматуры на рынок ЕС в последнее время осуществляются по ценам около ?420-440/т ex-works. На этот уровень ориентируются и компании из-за пределов ЕС: так, турецкий сортовой прокат отправляется в Европу по ценам, лишь незначительно превосходящим $500/т FOB.

 

В настоящее время американские компании решают вопрос: надо ли снова понижать цены на длинномерный прокат после сокращения его стоимости в ноябре. Пока из США приходят противоречивые сообщения. С одной стороны, компания Nucor, один из ведущих производителей конструкционной стали в стране, заявила о возможности удешевления своей продукции на $15 за короткую т (907 кг) в декабре вследствие низкого спроса и умеренных цен на металлолом. В то же время, ряд других компаний сектора полагают, что им удастся удержать цены без изменений. По их мнению, конструкционная сталь и так упала на американском рынке слишком низко. Так, стоимость арматуры указывается на уровне $530-540 за короткую т, а профилей средних размеров - около $590-600 за короткую т FOB баржа.

 

Листовая сталь

 

Цены на большинство видов плоского проката продолжают медленно снижаться практически во всех регионах. Спрос, который так радовал производителей в первом полугодии, сошел на нет, наблюдатели повсеместно сообщают о больших объемах запасов. Кроме того, замедление роста американской экономики начинает сказываться и в других странах, поскольку американцы в последнее время сократили импортные закупки потребительских товаров.

 

Азиатские специалисты заявляют о медленном понижении цен на китайскую листовую сталь. Стоимость г/к рулонов, как правило, не превышает $500/т C&F, а некоторые компании готовы продавать их и по $450/т FOB. Компания Chongqing Iron & Steel из-за низкого спроса на внутреннем рынке отложила на будущий год ввод в строй своего новенького стана холодной прокатки производительностью 250 тыс. т/год. По оценкам экспертов компании, активность в этом секторе рынка вряд ли восстановится до конца I полугодия 2007 г.

 

В то же время, достаточно стабильны цены на судостроительную толстолистовую сталь, превышающие $600/т C&F даже для китайской продукции. Коммерческие сорта также повысились в цене и составляют, как минимум, $550/т C&F. Кроме того, китайские компании, поставляющие оцинкованную сталь в Корею, сообщили о повышении стоимости этой продукции в декабре на $20-30/т из-за рекордного подорожания цинка.

 

К выводу о необходимости увеличения цен на оцинкованную сталь пришла и европейская корпорация Arcelor, планирующая поднять их на ?20-40/т. В то же время, прочие виды плоского проката в странах ЕС (исключая, пожалуй, лишь толстолистовую сталь) дешевеют и дальше. Местные источники сообщают о поступлениях на местный рынок крайне дешевой китайской продукции, стоимость которой не превышает ?420-430/т C&F для г/к рулонов и ?510/т - для х/к рулонов. Производители листовой стали в странах ЕС предлагают аналогичную продукцию на ?40-50/т дороже, но вскоре, как считают аналитики, им придется уступить.

 

Негативными являются прогнозы и в отношении листовой стали из СНГ. Спрос на российском рынке снижается, цены там тоже еще в сентябре прошли свой пик, так что продавцам приходится проявлять сговорчивость. Стоимость г/к рулонов из Украины и России, как правило, находится в интервале $450-510/т FOB, но цены на верхней границе возможны, пожалуй, только при поставках в США.

 

Ведущие американские производители листовой стали, тем временем, объявляют о своем намерении сохранить до конца года нынешний уровень цен, достигающих $600 за короткую т для г/к рулонов. Впрочем, менее крупные предприятия готовы продавать их по $560 за короткую т. Латиноамериканские экспортеры поставляют горячий прокат в США из расчета $500-520/т FOB. По словам специалистов, большие запасы готовой продукции на складах продолжают оказывать давление на рынок, так что восстановление баланса может растянуться до весны, несмотря на продолжающийся в стране процесс временного выведения из строя избыточных производственных мощностей.

 

Специальные сорта стали

 

Производители нержавеющей стали продолжают повышение цен. На прошлой неделе это сделала японская компания Nippon Steel & Sumikin Stainless, которая в этом году уже десять раз в течение десяти месяцев пересматривала свои котировки в сторону увеличения, а теперь сделала это в одиннадцатый раз. Новая цена на базовые х/к рулоны 304 2В для внутренних потребителей возросла еще, примерно, на $100/т - до $4450/т ex-works.

 

В Китае компания Taiyuan Iron and Steel Co. ввела в строй новый стан горячей прокатки, увеличив свои мощности до более 3 млн. т/год, что вывело ее на первое место в мире. Цены на нержавеющую сталь в стране практически соответствуют региональному уровню - $4150-4300/т для х/к рулонов. При этом, местные компании относительно слабо загружают свои производственные мощности, опасаясь избытка предложения и обвала цен.

 

Металлолом

 

В Средиземноморье активность на рынке металлолома остается незначительной. Турецкие потребители считают нынешние цены (около $270-273/т C&F) для материала 3А из СНГ завышенными, учитывая снижение стоимости заготовок и длинномерного проката. В то же время, трейдеры не хотят идти на уступки, так как приближается зима, когда сбор лома будет затруднен. Европейские источники сообщают о слабости регионального рынка, однако поставщикам, тем не менее, удалось сохранить в ноябре цены практически без изменений по сравнению с предыдущим месяцем.

 

В то же время, в Восточной Азии металлолом подорожал вслед за китайскими полуфабрикатами. Прокатные компании из Тайваня и Кореи увеличили закупки лома, что позволило трейдерам заметно повысить стоимость сырья. Так, японский материал Н2 на прошлой неделе поступал на тайванский рынок по $273-275/т C&F, прибавив за две недели порядка $10/т, а стоимость российского 3А теперь может превышать $280/т C&F.

 

Аналитики в целом положительно оценивают перспективы рынка металлолома. По их оценкам, спрос на это сырье будет расти быстрее, чем его поставки, что обеспечит условия для долговременного подъема цен.
Источник: ugmk.info

Page load: 0.00657 sec