TMK был предоставлен синдицированный структурированный кредит в размере 155 млн. долларов

• Tweet

 19 октября 2006

Трубная Металлургическая Компания (ТМК), один из лидеров мирового производства стальных труб, успешно закрыла структурированный синдицированный кредит в размере 155 млн долларов.

Как сообщила пресс-служба ТМК, банк "Натексис" (Natexis), Москва, российский дочерний банк банка "Натексис Банк Попюлэр" (Natexis Banques Populaires) выступил в качестве Уполномоченного Организатора кредита, Кредитного агента и Букранера.

Синдицирование прошло с переподпиской на 47 проц от первоначальной суммы кредита в 105 млн долларов, что позволило увеличить размер кредита до 155 млн долларов. Пул банков включает российские и международные банки, действующие через свои российские отделения.

Уполномоченный организатор кредита - "Банк Натексис". Ведущие организаторы: "Газпромбанк", "ИНГ Банк Евразия, "Коммерцбанк (Евразия)", "ММБ", Sociеtе Gеnеrale SA, "Банк Сосьете Женераль Восток".

Кредит был предоставлен в полной сумме в конце сентября 2006 года.

Сделка представляет собой 30-месячный амортизируемый структурированный кредит с возможностью продления срока до 42 месяцев. Маржа по кредиту составляет 2,20 проц годовых. Кредит обеспечен переуступкой и залогом прав по коммерческим контрактам на поставку трубной продукции ЗАО "ТД ТМК" ведущим российским нефтяным компаниям, а также залогом товаров в обороте.

Сделка является достаточно инновационной, так как это первый кредит российскому заемщику, обеспечительная документация по которому составлена по российскому праву и который был синдицирован среди международных и российских банков.

Источник: ФК-Новости

Page load: 0.00309 sec