Основной акционер ОАО "Трубная
Металлургическая Компания" (ТМК) - кипрская TMK Steel Ltd.,
контролируемая председателем Совета директоров ТМК Дмитрием Пумпянским,
выкупила 33% акций ТМК. Об этом говорится в сообщении компании.
Ранее этим пакетом владела Dalecon Ltd., которую контролируют
совладельцы МДМ-банка, СУЭКа и ЕвроХима Сергей Попов и Андрей
Мельниченко.
После проведенной сделки доля TMK Steel в трубной компании составила
70% акций, еще 30% акций компании TMK Steel недавно перевела на баланс
двух офшорных компаний. 16.2% акций трубной компании было переведено на
баланс Tirelli Holdings Ltd., 13.8% акций - на Bravecorp Ltd.
Напомним, что ТМК до середины ноября 2006 года намерена провести IPO
глобальных депозитарных расписок (GDR) и обыкновенных акций. Road show
запланировано на середину октября 2006 года. В рамках IPO будут проданы
акции компании, принадлежащие TMK Steel. Лид-менеджерами проведения IPO
определены Credit Swisse, Dresdner Kleinwort и инвесткомпания
"Ренессанс Капитал". TMK Steel намерена использовать доходы от
размещения для возврата двухлетнего кредита в размере $780 млн со
ставкой не менее 0.05% годовых, полученого у ТМК с целью финансирования
сделки по приобретению акций трубной компании, находящихся у
миноритарного акционера.
Трубная металлургическая компания управляет Волжским, Синарским,
Северским трубными заводами и Таганрогским металлургическим заводом.
Кроме того, компания в начале марта текущего года завершила сделку по
приобретению у своих акционеров 100% Sinara Handel GmbH, владеющей
долями двух румынских заводов - ArtRom и Combinatul Siderurgic Resita.
Компания является крупнейшим производителем трубной продукции в России.
Ее заводы выпускают свыше 44% российских труб различного сортамента, в
том числе более 60% российских труб для нефтегазового комплекса. Объем
производства труб в 2005 году составил 2.86 млн т, из которых 740 тыс.
т поставлено на экспорт.
Чистая прибыль ТМК по МСФО в 2005 году выросла в 9.4 раза до 7.597 млрд
руб. Выручка за отчетный период увеличилась в 1.4 раза до 79.175 млрд
руб. Показатель EBITDA составил 15.88 млрд руб. против 6.942 млрд руб.
годом ранее. Чистая прибыль ТМК по МСФО в I полугодии 2006 года выросла
почти в 2 раза до $229.05 млн, выручка - на 9.6% до $1.576 млрд с
$1.438 млрд.
Источник:
17 октября 2006
