Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 10 октября 2006 года выдала ОАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) разрешение на обращение акций за пределами РФ. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.
Разрешение выдано на 183330210 обыкновенных акций, что составляет 21% уставного капитала ТМК.
Напомним, что компания до середины ноября 2006 года планирует выйти на IPO. Road show запланировано на октябрь 2006 года. Предполагается, что в рамках IPO будут проданы акции допэмиссии и часть бумаг нынешних акционеров ТМК. Лид-менеджерами проведения IPO определены Credit Swisse, Dresdner Kleinwort и инвесткомпания "Ренессанс Капитал".
Напомним, что в начале августа акционеры ТМК приняли решение о размещении 67153923 (7.7% уставного капитала) дополнительных обыкновенных акций номиналом 1 руб. по закрытой подписке в пользу The Bank of New York International Nominees, Citibank, N.A., Deutsche Bank, Trust Company Americas и JP Morgan Chase Bank.
Трубная металлургическая компания управляет Волжским, Синарским, Северским трубными заводами и Таганрогским металлургическим заводом. Кроме того, компания в начале марта текущего года завершила сделку по приобретению у своих акционеров 100% Sinara Handel GmbH, владеющей долями двух румынских заводов - ArtRom и Combinatul Siderurgic Resita. Компания является крупнейшим производителем трубной продукции в России. Ее заводы выпускают свыше 44% российских труб различного сортамента, в том числе более 60% российских труб для нефтегазового комплекса. Объем производства труб в 2005 году составил 2.86 млн т, из которых 740 тыс. т поставлено на экспорт.
Уставный капитал ТМК равен 8.73 млрд руб. Всего компания выпустила 873000000 обыкновенных акций номиналом 10 руб.
Чистая прибыль ТМК по МСФО в 2005 году выросла в 9.4 раза до 7.597 млрд руб. Выручка за отчетный период увеличилась в 1.4 раза до 79.175 млрд руб. Показатель EBITDA составил 15.88 млрд руб.
11 октября 2006
