Очередная попытка «Северстали» найти партнера по созданию производства труб большого диаметра (ТБД) окончилась неудачей. Вслед за Объединенной металлургической компанией из аналогичного проекта с «Северсталью» вышел и «ЕвразХолдинг». Вчера замгендиректора «Северсталь-групп» Вадим Махов деликатно объявил о том, что «ЕвразХолдинг» приостанавливает свое участие в реконструкции стана-5000 и строительстве Ижорского трубного завода. «ЕвразХолдинг» не стал миндальничать по этому поводу и прямо заявил о прекращении совместной деятельности с «Северсталью» по созданию производства ТБД. Впрочем ни та, ни другая сторона официально не объясняют причин разрыва «трубных» отношений, но участники рынка и аналитики отмечают, что меткомпании просто не пожелали делиться друг с другом имеющимися преимуществами. По их словам, в выигрыше останется «Северсталь», которая первой на просторах СНГ начнет выпуск труб диаметром 1420 мм с единственным швом, а поэтому будет иметь явное конкурентное преимущество перед другими производителями.
«Северсталь» первой в России выступила с инициативой создания собственного производства труб большого диаметра. В 2000 г. она выкупила стан-5000 (для производства трубной заготовки шириной до 5 м) у «Ижорских заводов», а в начале 2001 г. стала основным акционером (81%) Ижорского трубного завода (ИТЗ). Изначально планировалось, что «Северсталь» совместно с одним из крупнейших в Западной Европе производителей труб – концерном Europipe – создаст на базе ИТЗ (19% акций которого принадлежало Europipe) совместное предприятие по производству ТБД на основе вывезенного в Россию оборудования трубного стана из Германии. Однако в 2001 г. «Северсталь» променяла Europipe на Объединенную металлургическую компанию (ОМК), с которой решила участвовать в проекте «Альянс-1420». Новые партнеры предполагали создать производство ТБД на мощностях Выксунского металлургического завода (ВМЗ), а вкладом «Северстали» должен был стать стан-5000. Но в октябре 2002 г. ОМК вышла из проекта «Альянс-1420», назвав его нецелесообразным. Уже в июне «Северсталь» нашла нового партнера – «ЕвразХолдинг», который к тому времени столкнулся с нежеланием «Газпрома» участвовать в аналогичном проекте в Нижнем Тагиле на базе местного меткомбината. Стороны договорились реализовать проект производства ТБД на базе ИТЗ, инвестировав в проект 130 млн долл.
Но вчера замгендиректора «Северсталь-групп» Вадим Махов провел брифинг для журналистов, на котором объявил о том, что «ЕвразХолдинг» приостанавливает свое участие в реконструкции стана-5000 и строительстве ИТЗ. «До сегодняшнего дня «ЕвразХолдинг» не инвестировал в проект ни доллара», – заявил г-н Махов. При этом, по его словам, из 430 млн долл. инвестиций освоено уже 170 млн долл. «Возможно, что у «ЕвразХолдинга» появились стратегически более важные проекты или проекты с более высокой рентабельностью, чем этот, – предположил замгендиректора «Северсталь-групп». – Тем не менее выход «ЕвразХолдинга» никак не скажется на сроках и параметрах реализации проекта: строительство будет закончено к концу 2005 г., а первые трубы планируется получить в I квартале 2006 г.».
«ЕвразХолдинг», в отличие от «Северстали», ограничился совсем небольшим заявлением по поводу выхода из ижорского проекта по производству ТБД, отметив, что компания «не исключает возможность реализации трубных проектов в будущем». В пресс-службе компании RBC daily отметили, что причиной выхода из проекта стал его формат (50/50), который перестал удовлетворять стратегическим целям «ЕвразХолдинга» на данном этапе развития. Между тем ОМК, отказавшая «Северстали» в «Альянсе-1420» в 2002 г., не долго считала производство ТБД «экономически нецелесообразным». Почти сразу компания начала его реализацию самостоятельно и заказала оборудование у той же немецкой SMS Meer, что поставляет оборудование на Ижорский трубный завод. Возможно, что «ЕвразХолдинг» также нашел возможность реанимировать собственный проект по производству ТБД на Нижнетагильском комбинате, но эксперты в этом сильно сомневаются.
Тимоти МакКачен – старший аналитик ИГ «АТОН» считает, что причиной разрыва альянса «Северстали» и «ЕвразХолдинга» стало нежелание металлургических компаний делиться друг с другом. «Текущие высокие цены на сталь позволяют и «Северстали», и «ЕвразХолдингу» самостоятельно финансировать свои инвестиционные проекты», – заявил он RBC daily. По словам аналитика, «Северстали» выгодно остаться в одиночестве, поскольку компания сама производит сталь, имеет возможность производить из нее трубную заготовку необходимого размера (на стане-5000) и, значит, обладает сильными конкурентными преимуществами перед другими производителями ТБД в России и СНГ. «В стратегию «Северстали» входит увеличение производства металлургической продукции с высокой добавленной стоимостью, – полагает Тимоти МакКачен. – Производство ТБД позволяет достичь этой цели».
Вадим Махов особо отмечает, что трубы от «Северстали» будут иметь ряд существенных преимуществ. Во-первых, себестоимость ТБД на ИТЗ будет значительно ниже, чем у потенциальных конкурентов из Кореи, Японии и континентальной Европы (включая Украину) на 100-200 долл. на тонну (экономия на слябах с «Северстали» составит около 50-100 долл., еще столько же – экономия на логистике). Еще одним преимуществом труб диаметром 1420 мм от «Северстали» станет то, что они будут иметь единственный шов, длину до 18,3 метров и толщину стенки до 42 мм. Ни один из производителей ТБД в СНГ не способен придавать трубам такие параметры. В настоящее время Харцызский трубный завод производит трубы диаметром 1420 мм с двумя швами, а максимальная толщина стенки у них – всего 24 мм. Параметры труб российских производителей и того хуже: Волжский трубный завод, входящий в ТМК, производит спиралешовные трубы диаметром 1420 мм, которые не нравятся «Газпрому». ОМК заявляет, что в начале 2005 г. начнет производить трубы диаметром 1420 мм с одним швом, но раскрыть секрет, как она этого добьется, пока не желает. Один из участников рынка предположил, что ОМК будет импортировать стальной лист шириной 5 метров из Европы или Азии, для чего компанией уже был куплен специальный железнодорожный состав.
Так или иначе в ближайшие годы в России будут введены в строй производства, способные производить до 1,5 млн тонн ТБД (ИТЗ – 450 тыс. тонн, ВМЗ – 570 тыс. тонн, ВТЗ – 360 тыс. тонн), что сделает рынок данного вида продукции весьма и весьма конкурентным. Главный потребитель ТБД – «Газпром» – пока ежегодно «кушает» не более 400 тыс. тонн труб. По прогнозам «Северсталь-групп», уже к 2007 г. газовая монополия выйдет на объем потребления в 700 тыс. тонн, а к 2010 г. – на 1 млн тонн. Но почему-то верится в это не очень. В результате уже через два года в России может сложиться ситуация, когда только что открытые производства ТБД будут либо закрыты, либо проданы, либо переориентированы на экспорт. В условиях перепроизводства легче себя будут чувствовать именно те проекты, которые будут контролировать всю цепочку производства труб: от стали до конечной продукции. Тимоти МакКачен считает, что «Северсталь», используя свои преимущества, сможет выдавить своих конкурентов с рынка ТБД. «Поставляя трубную заготовку на ИТЗ по себестоимости, «Северсталь» сможет проводить агрессивную ценовую политику на рынке труб, что позволит компании задавить как существующих, так и потенциальных конкурентов», – полагает г-н МакКачен.
18 ноября 2004
